業務プロセスの自動化 (Flow & ワークフロー)
Salesforce 認定アドミニストレーター 過去問・解説承認プロセスを設計し、商談の Total_Amount__c が特定の閾値を超えている場合のみ、直属のマネージャーの承認後に上位管理者の承認ステップを実行したいと考えています。管理者が設定すべき最も適切な方法はどれか。
A2段階目の承認ステップに「Total_Amount__c が閾値を超える」という実行条件を設定し、満たさない場合はプロセスを完了させる。
正解 ⭕⭕
【正解の理由】【正解】 承認ステップの標準機能であるステップ実行条件を使用し、条件不一致時に承認を完了させる設定を行うことで、要件を最もシンプルかつ標準機能で満たすことができます。
B承認ステップにエスカレーションルールを設定し、マネージャー承認完了後に自動的に上位管理者へ再割り当てされるようにする。
誤答C1段階目の承認ステップ完了時に起動するレコードトリガーフローを作成し、条件に応じて上位管理者用の承認プロセスを呼び出す。
誤答Dマネージャー承認後にカスタム数式項目と入力規則を使用し、Total_Amount__c に応じて上位管理者への手動再申請を必須化する。
誤答🎯正解の決め手・公式要点まとめ
Salesforceの承認プロセスでは、各承認ステップに対して「ステップの実行条件」を設定できます。「次の条件に一致する場合はこのステップを入力」で Total_Amount__c の条件を指定し、条件に一致しない場合の動作として「このレコードを承認（プロセス完了）」を選択することで、閾値を超えた場合のみ上位管理者の承認ステップへ進める標準機能を活用した最適な設計が可能です。なお、エスカレーションルールはケースオブジェクト専用の機能であり、承認プロセス内には存在しません。
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